NISA口座 開設の流れ・手順

NISA口座開設までの流れ

NISA口座を開設するまでの主な流れは、次の通りです。

➀金融機関を選択
➁金融機関にNISA口座開設を申し込む
➂税務署による二重チェック
➃NISA口座開設完了
➄取引開始

ひとつずつ説明していきます。

NISAを取り扱っている金融機関には、証券会社や銀行・信託銀行のほか、投資会社、郵便局などもあります。

オンライン開設の場合は、申し込みフォームに入力し、必要書類(本人確認書類、マイナンバー確認書類)をアップロードします。

郵送で申し込む場合、口座開設書類を取り寄せ、到着後に記入して、必要書類のコピーを添えて金融機関宛に郵送します。

税務署により、申し込んだ金融機関以外に「一般NISA」または「つみたてNISA」の口座が開設されていないかチェックが行われます。

2019年より、「仮開設」という形で、審査を待たずに開設できるようになりました。

他の金融機関に開設されていないことが確認された後、開設の手続きが完了します。

NISA口座を通じて金融商品の買い付けができるようになります。